在停牌三个多月之后,艾迪西(002468.SZ)12月1日晚间公告称,拟置出全部资产、负债,置入申通快递100%股权,作价169亿元。同时,公司拟募集配套资金不超过48亿元。此次重大资产重组实施后,上海德殷投资控股有限公司(下称“德殷控股”)将成为上市公司控股股东,申通快递实际控制人陈德军、陈小英将成为上市公司新的实际控制人。
这意味着,若此运作最终顺利完成,快递业群雄“四通一达”中的申通将成为登陆A股市场的快递第一股。而除申通外,排着队等上市的快递企业还有多家。多名业内人士接受《第一财经日报》记者采访时称,规模经济特征明显的快递行业近年来对资本的需求愈加突显。
借壳上市
申通选择了借壳的方式实现上市。
根据艾迪西发布的重组方案,上市公司拟向Ultra Linkage Limited出售全部资产、负债;同时,拟以16.44元∕股的价格向德殷控股发行股份购买其持有的申通快递80%股份,拟向陈德军、陈小英支付现金购买其合计持有的申通快递20%股权。共计发行9.06亿股,并支付现金20亿元。
同时,公司拟16.44元∕股向谢勇、磐石熠隆、艾缤投资、太和投资、旗铭投资、青马1号资管计划、上银资管计划、平安置业、天阔投资共9名特定对象非公开发行股票,募集配套资金不超过48亿元。
配套募资中,20亿元将优先用于支付艾迪西拟购买申通快递100%股权的现金对价,剩余部分将用于申通快递“中转仓配一体化项目”、“运输车辆购置项目”、“技改及设备购置项目”及“信息一体化平台项目”等项目建设。
申通快递股东承诺,若本次重大资产重组在2016年期间完成,申通快递2016年度、2017年度、2018年度归属于母公司所有者净利润分别不低于11.7亿元、14亿元和16亿元。
作为快递业为人所熟知的“四通一达”之一,申通快递2014年完成业务量近24亿件,同比增长50%,包裹完成量占全国总量的17%,在2014年“双十一”期间单日最高件量达到3050万件。2014年,申通快递实现营业收入约59.74亿元,净利润达到6.39亿元。申通快递初创于1993年,目前服务网络共包括独立网点及分公司1370余家,服务网点及门店10000余家,品牌总体从业人员超过20万人。
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