最近阿里巴巴股价频频下跌，背后一个重要逻辑是，阿里的绝大多数收入来自中国消费者。在最近一季度中，来自中国商业零售业务的收入为21亿美元，占总营收的75%。由于目前中国经济增长放缓，其营收与利润可能会“受到极大不利影响”。在当天的演讲中，马云着力描述了阿里正在开拓的“农村电商”业务，其实也是解决消费增长的问题。
从全球来说，制造业与互联网行业，原本也是难分伯仲。比如，你能说苹果公司就不如谷歌?波音公司就难敌Facebook? 100多年前，美国取代英国成为世界第一强国的时候，依靠的不是任何资本泡沫，而是爱迪生、贝尔等一大批在文明史上有重要作用的发明家，以及洛克菲勒、卡内基等实业巨头。
只是最近几年，由于其他领域创新乏善可陈，互联网才成了全球创新的引擎。对于陷入困境的“中国制造”，互联网思维，或许能成为破解积弊的鞭策力量。
比如，董明珠立志，要将国企格力打造成基业长青的百年老店。但她的思路显得迷茫，跟风进入了智能手机这个已然红海的领域。
马云却发现，现在很多互联网的人才，纷纷开始向制造业转型。他认为，未来5~10年，将是传统行业发展的好时机。格力可以转型做空调行业的服务企业。
“十多年前，我们做阿里巴巴的时候，没有人看好互联网，就像现在没人看好制造业一样。”他说。“这是一个忽悠的年代，聪明的投资者不多，愿意投百年企业的人少。”
根据巴菲特的价值投资理论，低估正是机会的来源，只是，需要足够的耐心和对时代浪潮的把握。
成立于1890年的诺基亚公司，就从芬兰一家木工厂起家，多次并购转型。最终抓住技术浪潮，一度成为占据全球份额40%的手机制造大户，以及第二代移动通信标准GSM的引领者。只是这样的转型，诺基亚用了100年。
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