刘强东结婚两天之后,马云说他也结婚了,刘强东娶的是奶茶妹妹,马云娶的是苏宁,后者的这场婚礼,是真正影响中国电商格局的历史性事件——苏宁站队阿里,退出了电商平台之争。上一个这样的事件发生在一年半之前:腾讯放弃电商,入股京东。2013年,同样经过一轮并购整合,业界认为四大电商平台已经形成:阿里、京东、腾讯、苏宁。短短两年之后,四大平台重新排列组合为双寡头格局:阿里+苏宁VS腾讯+京东。
马云终于开始将刘强东视为一个正儿八经不折不扣的对手了,即便在年初,他还为方兴东《阿里巴巴正传》中自己的言论“京东将来会成为悲剧”写了长微博道歉,语气正是马氏一贯轻松调侃的风格,近似于教父安抚正在奋斗中的年轻人。
京东已经大到马云不得不把它当做对手:2014年第二季度,阿里系的猫淘聚GMV是5010亿元,同比增长45.1%。而同期京东的GMV是630亿,同比增长107%,是阿里的12.6%。到了今年一季度,这一数字上升到14.6%。而今年第二季度,京东GMV第一次突破千亿,达到1145亿元,同比增长82%。两者差距进一步缩小。
市值的变化表明资本市场也注意到了这一点:阿里上市时市值2300亿美元,京东市值只有阿里的13%左右。但是,如今京东的市值稳定在400亿美元上下,阿里的市值稳定在2000亿美元上下,京东市值已经是阿里的20%。
一直以来,关于双十一商标,商业模式……阿里和京东之间小摩擦不断,但是,2015年的优衣库争夺战,才真正让大众发现,阿里和京东缠斗得何等凶狠。电商发展了10年,到了双寡头的格局,其竞争才终于回归到了零售的本质:供应链的比拼。巧合的是,这一轮比拼中,阿里和京东都试图在一定程度上改造自己的基因,向对方”学习“。
阿里的瓶颈和京东的风险
阿里走到这个体量,始终对供应链缺乏影响力,其贩卖流量的线上商业地产模式,已经露出了疲态。而能在最短时间内补全其缺陷的,放眼全国,也只有苏宁一家。
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