4月1日,据不愿具名的消息人士透露,域名注册商GoDaddy将其首次公开募股(IPO)的发行价定在20美元每股。这样意味着该公司通过IPO将筹集4.4亿美元。
这一融资规模高于此前预期。早些时候,GoDaddy的IPO发行价区间在17美元每股至19美元每股之间。
咨询公司复兴资本(Renaissance Capital)的声明称,投资者依据现金流倍数(a multiple of cash flow)以及与GoDaddy业务相近上市企业Endurance International Group对其价值进行评估。
复兴资本认为,GoDaddy的发行价可能要高于20美元每股。该公司在声明中说:“GoDaddy的利润增长速度快于Endurance,因此投资者可能愿意为这一因素出更高的价钱。”
GoDaddy总部位于美国西南部亚利桑那州的斯科特斯戴尔(Scottsdale)。该公司股票将在纽约证券交易所挂牌上市,股票交易代码为“GDDY”。
GoDaddy此前称,其希望能售出2200万股。
据GoDaddy提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件显示,该公司的上市活动由摩根士丹利、摩根大通以及花旗集团负责。
GoDaddy创建于1997年,其前身为Jomax Technologies,但在1999年,更名为现在的GoDaddy。
GoDaddy曾经在2006年准备IPO,但后来又取消了上市计划,转而在去年提交了新的IPO计划。
2011年,GoDaddy被美国私募股权投资公司KKR、银湖资本(Silver Lake Partners)和Technology Crossover Ventures收购。知情人士表示,该交易的总金额约为22.5亿美元,其中一半为债务。
据GoDaddy递交给SEC的相关文件显示,该公司在2014年拥有1200万名客户,较2013年增加130万。
GoDaddy在2013年的总营收为14亿美元,而在2009年,这一数字为7.53亿美元。
尽管营收出现增长,但GoDaddy尚未实现盈利。该公司在2014年净亏损1.4343亿美元。截至2014年12月31日,其还背负15亿美元的债务。
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