中国的物流快递公司正在争相把自己推向IPO市场。
汤森路透旗下IFR 2月19日消息称,中国最大的民营快递公司顺丰已经开始准备进行A股IPO。而据道琼斯的最新消息,另一家快递巨头中通快递欲融资10亿美元,或将成为继阿里巴巴、京东以后最大的中资公司赴美IPO交易。阿里巴巴和京东的IPO融资金额分别为218亿美元和17.8亿美元。
去年11月,原摩根士丹利亚太区投资银行部副主席之一的梁翔(Chong Leong)离职后加盟顺丰,担任集团副总裁,主要负责资本运作。
2013年,成立20多年的顺丰首次对外融资。
德勤和国家邮政局发展研究中心2014年发布的《中国快递行业发展报告》显示,2013年8月20日,元禾控股、招商局集团、中信资本、古玉资本共同投资顺丰约25%的股份,投资金额80亿元人民币。此次融资对顺丰的整体估值约为325亿元人民币,采取的市盈率为25倍,这一数据甚至超过了FedEx和UPS在纽约证券交易所上市以来的平均市盈率20倍和24倍,显示了资本市场对顺丰未来发展的极大信心。
顺丰官网最新披露的数据显示,顺丰是中国最大、也是最具竞争力的民营快递公司,这将对它的高估值提供支撑。截至2015年7月,顺丰已拥有近34万名员工,1.6万台运输车辆,19架自有货运飞机及遍布中国内地、海外的12000多个营业网点。
顺丰的两大竞争对手圆通和申通已经纷纷借壳,其中申通快递100%股权作价169亿元借壳艾迪西上市,估值溢价达到7.5倍。另外一家阿里系的快递行业巨头圆通快递上个月宣布将要借壳大杨创世,加快上市步伐。
申通借壳之后,疑似百世物流(百世汇通母公司)的财务数据流出,计划书显示当前百世汇通估值27亿美元,其中提及“百世物流预计2017年-2018年在美国或者香港上市。目前,其已经聘请高盛作为顾问,并已经招聘CFO开始筹备上市事宜”。
另外几家主要的快递公司同样动静不小。
2015年4月,中通拟融资10亿美元,估值接近500亿的消息不胫而走。有中通高管确认融资消息,并称上市进程早已在内部启动,预计未来两年上市。
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