这个领域是一个总计6万亿左右的市场,足够支持京东超越阿里成为电商业的终极赢家。到时中国互联网的格局就不再是BAT,而是JAT。为此京东可以出资43亿人民币参股永辉,自然也会考虑参与美团这个更有想象力的资产。
可能组合方式:京东领投美团,并获得优先增持权。
阿里从上市至今市值已经跌了1000亿美金,究其根本,淘宝增长遇到瓶颈,支付宝的市场被微信支付快速抢占,天猫无法遏制京东和唯品会,菜鸟不能有效阻击京东的仓储配送优势。
阿里历史上有两个重大决策错误,一个是2007年在B2C上选择了商城形态而不是京东式的自营模式,这直接让京东有了一个差异化路线可以舍命狂奔。
这个错误决策的恶果最近终于体现,阿里先是建设菜鸟,后企图通过投资苏宁,来遏制京东,但是这个路线京东的地位已经稳固,这类投资只是给京东添堵,而不能改变格局。另一个重大错误是,2011年聚划算是当时国内事实上最大的团购网站,但是不愿自建线下团队,而逐渐被逼到了商品团购这个没有前途的方向上去。
要知道,美团横扫O2O的线下铁军领头人物干嘉伟,就是从阿里加入美团的,如果当时阿里把干嘉伟调到聚划算,整个O2O的格局可能因此而改写,今天的那些O2O巨头们可能也都不复存在了。
如果阿里不犯这两个错误,将会是一家5000亿美金的企业。如果阿里控股或收购美团,整个事情将会发生颠覆性变化。
首先,在线支付新兴的高频率大用户基数场景只有两个,一个是交通,一个是到店消费。支付宝跟微信支付在打车大战上表面上打了个平手,实际上是微信支付迅速扩大了市场份额,支付宝吃了暗亏收场。美团团购的巨大体量,将让支付宝在线下支付场景上拥有了一个压倒微信的优势,这是支付宝跟微信支付抢占支付场景上极少见的大机会。
其次,阿里要干掉京东,最好的方式不是停留在京东的时代里,亦步亦趋地投资苏宁,历史告诉我们,投资第二第三第四第五……只会和第一差距更加大。
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