以美国的苹果、谷歌、微软,以及中国的BAT(百度、阿里、腾讯)为代表的互联网企业,在过去十年叱咤风云,全世界掀起一波移动互联网热潮,而这在2015年中国创业板“互联网+”热潮炒作中达到了顶峰。
然而随着苹果以及BAT等公司业绩不如预期,股价不断走低,中国创业板的“互联网+”风光不再,似乎互联网热潮又来到一个十字路口,这一切也让人想起2000年科网泡沫的破裂,纳斯达克从5000点暴跌到仅仅1000多点。
互联网龙头集体下滑
知名大鳄索罗斯于第二季度减持阿里巴巴和百度,然后增持了追踪50只香港上市中国大蓝筹的ETF。索罗斯也首次买入时代华纳逾145万股,市值2.59亿美元;大幅增持Facebook,持仓由约12.4万股增至259万多股。
SorosFundManagement基金提交的文件显示,截至今年6月30日的三个月内,该基金持有的阿里巴巴股票由3月31日的439万股锐减至5.93万股,减持幅度高达98.7%,持仓市值由3.7亿美元减少到490万美元;该基金同期所持百度股票由35.865万股降至4.28万股,减持88%;而阿里巴巴和百度股价在第三季度下跌,也证明了索罗斯的先见之明。此外,腾讯也随着港股下跌而下滑。
美国企业方面,苹果、高通、微软公布的业绩不如预期也出现下跌,不过Facebook和亚马逊业绩好于预期,近期股价表现相对稳健。
投资人士温天纳对《第一财经日报》称,索罗斯减持阿里巴巴,可能有几个情况考虑,比如觉得阿里巴巴和百度的估值较高,另外内地法规针对第三方支付等互联网金融加强监管,或限制相关企业发展空间。
温天纳认为,苹果股价走低,主要是因为产品无论是手机和手表市场反应都不如预期,这对上下游产业链都造成了影响;另一方面,也和人民币贬值与中国经济放缓有关。腾讯的走低,也跟中国经济有关,另外内地法规对互联网金融作出限制。过去科网股估值高,是因为市场预期公司都有很好的增长,在市场没有先例的情况下,很多动听的故事,投资者都愿意接受;不过当概念降温,市场回归理性,就要看业绩情况。
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